部門と顧客データを結び付けるという課題を統合型 CRM プラットフォームで解決する方法について基本的な知識を有している事を証明できます。

Salesforce のユーザーとしての経験が 0 から 6 ヶ月程度ある方を対象としており、Salesforce のコア機能に関する基礎的な知識を備え、Salesforce を操作できることが求められます。

受験にあたり、以下の知識をカバーする必要があります。

• 部門と顧客データを結び付けるという課題を CRM プラットフォームで解決する方法
• Salesforce Customer 360 で解決可能なビジネス上の課題の種類
• Salesforce プラットフォームの主な用語
• 基礎的なレベルにおける Salesforce の最新バージョンの基本機能 (要件の収集、レポート、セキュリティ、共有、カスタマイズ、データ管理)

Salesforce の信頼できる AI の原則に基づいて、情報に基づく戦略を提供し、関係者の意思決定を導けるスキルを有している事を証明できます。

Salesforce のコア機能に関する基礎的な知識を備え、Salesforce を操作できることが求められます。

受験にあたり、以下の知識をカバーする必要があります。

• AI の基礎とさまざまな種類 (予測分析、機械学習、自然言語処理、コンピュータービジョンなど)
• 特に Salesforce やその製品スイートなどの CRM システムにおける Salesforce の信頼済み AI の原則
• データ品質、データの準備/整理、データガバナンスが AI モデルのトレーニングと微調整において果たす役割
• プライバシー、バイアス、セキュリティ、コンプライアンスの考慮事項など、データの倫理的かつ責任ある取り扱い
• AI を活用した改善の機会や潜在的な課題の特定など、ビジネスやさまざまなシナリオを改善するための AI の活用方法について関係者と有意義な話し合いを行える能力

Salesforce 組織のメンテナンスや、業務要件に基づいた管理機能を実行できる能力を有している事を証明できます。

Salesforce システム管理者としての経験があり、後述の試験概要に示されるスキルおよび概念を実践的に応用したことがある方が対象とされており、エンドユーザが利用できる機能と Salesforce システム管理者が利用できる設定オプションについての一般的な知識、また Salesforce の最新機能を使用して Salesforce 組織の維持、一般的なビジネス要件への対応、管理機能の実行を行う能力が必要とされています。

Salesforce Platform の宣言的カスタマイズ機能を使用したカスタムアプリケーションの設計、構築、リリースのスキルを有している事を証明できます。

Lightning プラットフォームの宣言的カスタマイズ機能を使用したカスタムアプリケーションの設計、構築、リリースのスキルと知識がある方が対象とされています。

受験にあたり、以下の知識をカバーする必要があります。

• カスタムアプリケーションのデータモデル、ユーザインターフェース、ビジネスロジック、セキュリティの設計
• モバイルで使用するアプリケーションのカスタマイズ
• レポートとダッシュボードの設計
• カスタムアプリケーションのリリース

Salesforce のメンテナンスを熟知し、より高度な機能を使用してビジネスのさまざまな課題を解決できるスキルを有している事を証明できます。

以下の知識・能力を有している方を対象とした、非常に高難易度な資格となります。

• Sales Cloud、Service Cloud、Salesforce Chatter アプリケーションにおいて、アプリ ケーションのすべての機能、エンドユーザが利用できる機能、システム管理者が利用できる設定および管理のオプションについての幅広い知識
• 試験範囲に示される Salesforce 機能を フルに使用して、専門家レベルの管理機能を実行できる能力
• Salesforce の高度な管理機能を活用して、特定のビジネス課題を解決し、複雑なビジネスプロセスを自動化できる能力
• Salesforce 組織の使用を最適化して拡張できる設定拡張とベスト プラクティスを助言できる能力
• 受験者は、提供される新機能を積極的に調査して、 新機能を利用した場合に組織にメリットがあるかどうかを評価できる能力

具体的には、以下が出来ることが必要とされています。

• ビジネス要件に基づいて、レコードおよび項目データアクセスを適切に定義する
• カスタムオブジェクトを作成して、適切なリレーションタイプを定義する
• Sales および Service Cloud アプリケーションを設定する
• 売上予測の機能を理解している
• Salesforce ナレッジとエンタイトルメントを設定する
• Salesforce の標準機能を使用して、データ品質を評価、クレンジング、管理する
• Sandbox の機能と環境間のデータ移動ツールの機能を理解している
• カスタムレポートタイプ、レポート作成スナップショット、複雑なグラフ、 カスタム集計項目、バケット項目、結合レポート、クロス条件を使用して、 複雑なビジネス要件を満たすレポートを作成する
• 動的ダッシュボードとダッシュボード条件を使用して、ダッシュボードを拡張する
• フロー、ワークフロールール、承認プロセス、数式項目を作成して、複雑なビジネスプロセスを自動化する